לאחר שעבד מחוץ לארצו חוזר טמור אל כפר אבותיו הקטן בקירגיסטן. אף שמשפחתו כבר אינה שם, בני הכפר מקבלים אותו כאחד משלהם. עד מהרה טמור ואמירה, אישה מקומית נשואה, מתאהבים זה בזה. הם מנסים להסתיר את הרומן ללא הצלחה, ולאחר שגונבה השמועה לאוזני בעלה של אמירה, הם בורחים להרים ולערבות בעודו דולק אחריהם. היכרותה הקרובה של הבמאית מארי-ז'אול דה פונשוויל עם מרכז אסיה מספקת מבט אותנטי ועשיר על חברה ותרבות מסורתיות וסגורות, וטווה בנוף עוצר נשימה סיפור של אהבה ושל תשוקה אסורה.

לאחר הקרנת הסרט יתקיים מפגש עם הבמאית מארי-ז'אול דה פונשוויל